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极兔凭借收购“大招”,能否一骑绝尘?

  一只来自印尼“急速奔跑的兔子”,用不到两年的时间,搅动了中国快递江湖。

  10月29日,极兔速递(下称“极兔”)宣布将以约68亿元人民币的价格收购百世集团中国快递业务。整个快递行业沸腾了。 这是因为,极兔的2000-2200多万日订单,加上百世快递2500万的日订单,未来极兔总订单量或将升至4500万单。而根据财报,2021年上半年,快递行业“一哥”中通日均订单量也仅有5600万单,第二梯队的韵达只有4500万单。 快递行业专家指出,收购百世快递后的极兔,将占据快递行业接近14%的市场份额,维持住这一局面,它已经进入第二梯队了。原本只是“拼多多专属”的极兔,或将通过收购,一夜之间跻身快递行业前三名。 在资本层面,今年4月,极兔完成了18亿美元融资,由博裕资本领投5.8亿美元,红杉资本和高瓴资本同时跟投,8月,极兔完成2.5亿美元融资,业内人士透露投后估值约100亿美元。紧接着有消息称,极兔预计明年在香港上市,估值目标为150亿-200亿美元。 脱胎于步步高体系的极兔,凭借OPPO、vivo庞大的线下分销体系和资本,先在东南亚市场站稳脚跟,实现盈利。转头回到国内后,极兔又靠着拼多多“投喂”的订单,从通达系口中抢下了可观的地盘。 但是,随着2021年上半年,快递行业价格战被叫停,以往烧钱补贴的老路不再有效,极兔寄希望于通过收购整合增强实力的策略能有多大用?而一直以来管理松散的加盟制网点,又将是极兔下一块“难啃的骨头”。

  01

  极兔速递,凶猛崛起

  极兔来源于印度尼西亚公司“J&T Express”,创始人是原OPPO印尼分公司CEO李杰。他最初想到在印尼做快递,是因为当地的物流运输状况太差了,周日、节假日不配送、夜间停运,严重影响了OPPO的手机生意。 1967年出生的李杰,为人低调,颇具神秘色彩。公开报道显示,他于2002年进入步步高,先后任安徽步步高音频事业部经理、江苏省销售经理,年年拿销售冠军。李杰在2008年跟随段永平去OPPO,任OPPO苏皖地区总经理。他还开创了OV的三级分销体系。 2013年,李杰到印尼开拓海外手机市场。两年后,OPPO在印尼的手机市场份额从0提升至20%,市场占有率排第二。 2015年,李杰卸任OPPO印尼CEO,创办了“J&T Express”。借着OPPO手机的经销网络,李杰成功搭建起了运输链,再借鉴中国快递“免费上门取件”、“设立直营网点”、“24小时客服”等举措,“J&T Express”几乎是降维打击本地快递公司。两年时间,“J&T Express”就成为东南亚第二、印尼第一的快递公司。

  在东南亚市场首战大捷后,李杰转头瞄准国内市场。2019年9月通过收购,“借壳”龙邦快递拿到许可证,起名极兔速递,正式进军国内市场。在入局国内市场前,极兔就备足了粮草,融资近80亿元。据媒体报道,这些大都是“OPPO、vivo、小天才工厂的领导们和全国体系代理商们”投入的。

  当时,步步高体系的经销商们对李杰几乎一呼百应。有业内人士表示,“步步高系是一个比较封闭的体系,内部鼓励员工出去做生意,大家彼此的信任感很强。”有加盟商甚至直言“不让我加盟,就是看不起我”。 极兔的经营模式为“直营为主,加盟代理为辅”,北上广杭等地直营,在其他地区采取加盟模式。其中直营区域也多由来自OPPO和vivo团队的员工负责,第一波选择加盟极兔的大多为原OPPO和vivo的渠道商。 从2019年获取快递牌照,到2020年3月正式在国内起网,极兔用6个月布好了一张全国网络。李杰当时宣称要在2021年冲击快递行业日均2000万单的“盈利生死线”,并在3年内做到国内快递前三名。 有了资金、团队,还差订单。国内快递行业强烈依赖电商,这时候,李杰强大的人脉圈再次发挥了作用。李杰和黄峥同为段永平的“门徒”,媒体报道显示,极兔90%以上的订单来自拼多多,背后的关系不言而喻。 而极兔的打法也简单粗暴:补贴+低价,与当年的拼多多打法如出一辙。资深物流行业专家王勇提到,极兔初期给快递员的派费高出其它快递公司将近一倍,使得加盟商与快递员纷纷加盟。 公开资料显示,2020年6月、10月以及2021年初,极兔日单量分别超500万、1000万、2000万。据“Tech星球”报道,通达系“一哥”中通,日订单达到2000万用了16年,圆通用了18年,极兔仅仅用了10个月。

  “极兔的崛起抓住了两个势,用了两个打法。第一个势是,‘跨境是中国快递新的增长极’,极兔做到印尼第一、东盟市场第二后,实现了盈利并反向布局中国市场,是‘国际包围国内’打法的印证;第二个势是,‘农村是中国快递新的增长极’,极兔用‘农村包围城市’的打法,抓住了乡村振兴和电商渠道下沉的需求,与拼多多合作实现业务反超。”快递物流行业专家杨达卿向深燃分析。

  据官网显示,目前,极兔速递在全球拥有近35万名员工,在中国省市覆盖率已达100%,已建立74个转运中心。截至2021年1月,极兔在全球拥有超过240个大型转运中心、600组智能分拣设备、8000辆自有车辆,运营超过23000个网点。

  02

  “蛇吞象”的极兔打的什么算盘?

  可以说,拼多多和极兔是互相成就。 在淘系电商和通达系快递深度绑定的情形下,如果没有自己的物流,拼多多在商家和配送端都可能受制于人,这时候的极兔为拼多多提供了保障。反过来,极兔作为一家快递行业的后进者,经历了老玩家的敌意甚至封杀,要是没有拼多多的订单,很难活下来。而且巧的是,二者的发展节奏赶上了下沉市场崛起的大潮,可以说是占尽天时地利。 但随着业务发展,极兔完善网点和寻找增量市场的需求迫在眉睫。

  在发展早期,极兔网点尚不够密集,他们选择“蹭网”,即私下花钱找通达系网点帮忙派件。事情很快被通达系发现了。老玩家开始剿杀极兔。

  2020年7月,圆通、韵达和申通首先出手,发布了对极兔的“封杀令”,严禁旗下的加盟商为极兔派件,同年10月,多家快递公司制止极兔的“蹭网”行为,不允许极兔将自己的快递转寄到其他基层网点交付。

  此外,为了增加订单,2021年3月,极兔发起了新一轮价格战。据《棱镜》报道,因总部对义乌的拼多多商家给予运费补贴,义乌极兔超万件大单小件的发货价降至1元,更轻的快件,发货价格可达到8毛钱。

  激进的烧钱打法,很快引起了监管部门的注意。4月6日,义乌市邮政管理局对极兔、百世快递出具警示函,告诫其不能用低于成本价进行倾销。4月9日,两家公司义乌转运中心的部分设施被关停。

  就在这一时期,拼多多也出来高调撇清了和极兔的关系。当时有媒体报道,有商家曾称用极兔发货可以免除虚假发货的相关处罚,或被处罚机率较低。2021年3月,拼多多特地发布一则声明,澄清自己与极兔速递“无特殊合作、无投资关系”。

  据《晚点 LatePost》报道,不再能无尽补贴之后,极兔增速明显放慢,截至8月底,极兔在中国的日单量稳定在2200-2500万单。极兔和拼多多都壮大后,显然也都不满足于单纯的绑定关系,而是要去寻找更大的市场。 一个新的机会出现了。早在2021年年初,百世快递就被传“倒闭”、“卖身”。极兔迫切需要铺设更多的末端网点以及打入淘系,拿到更多的订单。百世快递,有网点有订单,但在长期亏损下扛不住了。68亿元的收购就此达成。 杨达卿提到,“这一交易一方面因为百世集团战略回调,寻求国内快递业务及早止损,并拿到资本增援百世快运、供应链和国际业务;其次,监管严控价格战,极兔的低价竞争战武器失灵,它在国内快递市场处于规模爬坡阶段,收购百世快递利于业务规模反超,并融入阿里生态圈。” 在他看来,极兔能够“以小吞大”,说明类似百世快递这样的传统快递头部企业呈现“虚胖”,市场地位并不牢固,资本的介入快速改变了市场格局。 另外,国际业务一直是极兔的布局重点。2021年8月30日,据《晚点 LatePost》报道,极兔完成了一笔2.5亿美元的融资,资金将主要用于开拓中东和拉美等海外市场,扩张逻辑基本是“哪里OPPO手机卖得好,就去哪里”,最晚明年年初极兔将会在这些国家建立起全国性的配送网络。 所以,未来,打入淘系,在国内市场站稳脚跟,积极拓展国际市场是极兔的主战略。

  03

  烧钱烧不出未来,收购能吗?

  过去十几年来,快递行业风云变幻。 在以电商件为主的快递企业中,中通成了行业老大,韵达和圆通位列第二梯队,而曾经的行业第一申通掉队,和顺丰、百世快递和极兔等位列第三梯队。如今收购了百世快递的极兔,已经跻身第二梯队行列。李杰提出的三年成为快递行业前三名的目标或将提前实现。 物流快递行业专家高远分析,极兔从手机销售商跨界进入快递行业,首先收购龙邦拿到牌照,就是妙招,类比同行“哪吒速运”,几次申请快递许可证失败,极兔降低了时间成本。 “随后极兔采取盟友相助(即拼多多给单)、客户端低价抢单、派揽端高价提成,以原手机销售渠道加盟商为主力队伍迅速起网,直至越过2000万单全网快递生死线,每一步都恰当且准确。”高远说。

  不过,极兔此前一直用的是低价的互联网打法。如今,监管部门多次严厉发声,无底线的价格战已经不再行得通。那么,它以并购为“另一条腿”的方式能闯出一片天吗? 从早期收购龙邦快递拿到牌照,再到收购百世快递扩大全国网络,极兔用的都是收购策略。它的下一步动向也受到关注。 2021年9月,国家市场监督管理总局信息显示,汇森全球收购壹米滴答股权案已获得批准。也就是说,汇森速运将收购中国零担快运头部企业壹米滴答。这背后的关系链是,汇森速运正是曾经把“龙邦”卖给极兔的饶国荣在2020年创办的。因创始人与极兔的渊源,业内人士猜测极兔或将涉足快运。

  站稳国内市场、向快运领域拓展、同步开拓国际市场,极兔的算盘打得很响。但拿下国内快递市场这块硬骨头不是易事。 目前的极兔,东南亚市场相对稳固,但国内快递网络并不健全,常有用户投诉,反馈体验差。在黑猫投诉平台,用户对极兔的投诉主要集中在派送慢、物流信息更新不及时、服务态度差等方面。

  黑猫投诉截图

  在加盟商端,有报道称,最近几个月以来,一些极兔加盟商派费一再被降,一线快递小哥的派送费也相应下降,不少加盟商也开始入不敷出,叫苦不迭。 相对来说,通达系的服务虽然也常被吐槽,但是好在服务单量巨大,处理能力较强,一定比例的投诉并没有伤及品牌口碑。 如今,极兔通过收购做整合,也是提高服务能力的方法之一。但多位业内人士均表示,快递行业收购后的整合并没有想象中容易。 参考行业内合并重组的案例,天天快递于2015年卖身申通,二者业务相似,没有互补反而增加内耗。2017年,苏宁以42.5亿元全资收购天天快递,但因为订单规模上不去,成本高,服务差,天天快递因时效慢被网友调侃为“月月快递”。如今,天天快递已经退出了主流快递玩家行列。 易观资深物流行业分析师魏建辉提到,极兔通过收购百世快递业务,获得了相应的全国网络资源,节省了大量时间,来争取到更大市场份额。但快递行业属于重资产、劳动密集性行业,整合难度大,需要投入足够人力财力去优化双方的组织,进行文化融合。否则,整合不及预期,有可能也会拖累极兔的业务布局与发展。

  深燃在与多位快递网点老板和一线快递小哥了解后也发现,加盟制快递网点的经营确实颇具挑战。总部管理不严格,服务品质难以保证,但罚款过多加盟商可能会跑路。同时,若网点配送能力不过关,不仅会导致单个网点爆仓,转运中心也可能受连累“瘫痪”。再者,快递小哥常常遭遇投诉、赔偿、罚款,受到多层压榨的他们流动性极大。所有这些,都可能影响到快递网络的建设。 奔跑中的极兔,未来在团队建设方面也将面临更大的挑战。

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关键词: 极兔,快递,市场,