汇通达IPO遇冷:募资缩水至3亿美元,汪建国与阿里是股东

九州物流网2022-02-14

  近日,汇通达网络股份有限公司于1月31日至2月10日启动招股,预计2月18日在港交所上市。中金国际、花旗、华兴证券为其联席保荐人。汇通达网络计划发售5,160.62万股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股招股价介于43港元至48港元,最多募资约24.77亿港元(约3.18亿美元)。

  汇通达此次引入6家基石投资者,包括创维、商汤、景林、金螳螂建筑、Windfall、海澜集团,设有6个月禁售期。上述基石投资者一共认购1.5亿美元,其中,创维认购5000万美元,Golden Feather(金螳螂)认购4000万美元,Windfall、海澜集团分别认购2000万美元,SensePower(商汤)和景林分别认购1000万美元。此外,阿里巴巴虽不是基石投资者,但持有汇通达15%的股权,为其第二大股东。2018年4月,阿里巴巴与五星控股达成战略合作,阿里巴巴战略投资汇通达,总金额为45亿元。IPO后,汪建国直接持股为27.48%,阿里巴巴持股为17.33%。

                             

  汇通达原计划募资10亿美元,但当前港股市场非常惨淡,使得汇通达的估值也大受影响。外界预计,汇通达的发行价会定在最低端,约43港元,为发行区间43港元到48港元的最低端位置。这意味着,若不行使超配权,基石投资者认购的资金将占到总规模的52.65%;若行使超配权,则可以认购到总规模的45.78%。当然,一旦汇通达上市,也意味着汇通达实控人汪建国将再收获一家上市企业,汪建国的商业版图会大幅增强。

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