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通达系内部竞争激烈 ,上半年快递行业持续增高

 快递业头部公司的竞争再次趋于白热化。近日,顺丰控股(002352)、申通快递(002468)、韵达快递等公司陆续公布的半年报显示,2018年上半年快递业依然保持高速增长,A股4家快递企业平均净利润同比增长20%以上。与此同时,各家公司的业务增速也呈现出不同的发展态势。

上半年,顺丰控股实现营业收入425.04亿元,同比增长32.16%;实现归属于上市公司股东净利润为22.34亿元,同比增长18.59%;扣非净利润为20.9亿元,同比增长16.53%。

申通快递实现营业收入66.42亿元,同比增长19.43%;实现归属于上市公司股东净利润8.67亿元,同比增长16.21%;实现归属于上市公司股东扣非净利润8.3亿元,同比增长17.22%。上半年,公司共完成业务量约20.45亿件,同比增长约18.67%,包裹完成量占全国总量的9.26%。

德邦股份(603056)上半年共实现营业收入101.95亿元,同比增长10.01%;实现归属于上市公司股东净利润3.07亿元,同比增长159.58%;扣非净利润为2亿元,同比增长585.25%。公司整体业务规模持续扩大,效率稳步提升,“降本增效”措施同步推进。

此外,韵达股份(002120)预计1-6月份实现归属于上市公司股东净利润8.97亿元-11.22亿元,同比增长20%-50%。公司表示,生产经营稳定,业务量持续增长。

可以看到,快递龙头分化进程中,通达系内部竞争加剧,单票收入下滑明显。不过,随着自动分拣等多种设备及系统陆续投入使用,当前快递公司的单票成本也有显著的降低,这也是上市后的快递公司们抵御“低价”风险的应对措施。

圆通、申通今年以来从经营数据来看明显出现追赶的态势,开始主动抢占份额,市场竞争有加剧趋势,导致企业单票收入出现较大幅度下调,二季度,中通单票收入同比下滑7.5%,韵达单票收入同比下滑15.9%,圆通单票收入(剔除派送费影响)估计同比下滑10%~15%,申通单票收入(剔除派送费和收购转运中心的影响)估计同比仍然有较大幅度下调。

从目前的数据看,中通、韵达、顺丰等在分拣中心、车辆等方面投入较为“超前”。不过徐勇表示,尚不能就此判定快递市场的走势,将来各家的市场份额及盈利水平还有待观察,物流设备投入、对末端网点的控制等能力都是重要因素。