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船公司对下半年集装箱海运市场走势预测

  全球第五大班轮公司赫伯罗特在周四公布了2022年上半年强劲业绩,并对集装箱航运前景进行预测:需求正在放缓,现货运价将继续走低,目前非常严重的拥堵状况将有所缓解。但需求并没有崩溃。美国东海岸等一些地区的拥堵情况比其他地区更为严重。2023年至2024年,船舶运力供应将超过货运需求。

  ▎上半年强劲业绩

  赫伯罗特今年上半年实现营业收入185.62亿美元,同比增长75.9%;净利润为94.66亿美元,同比增长188.2%;税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为109亿美元,同比增长159%;息税前利润(EBIT)为99亿美元,同比增长182%。2022年上半年的货运量与去年同期持平,约为600万TEU。


船公司对下半年集装箱海运市场走势预测

资料来源:赫伯罗特

  ▎集装箱运输需求

  “美国消费者的表现似乎相当不错。” 赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen在周四的电话会议上表示。“如果你看上半年,跨太平洋地区的货运量(同比)在增长,考虑到2021年相比2020年出现的大幅增长,这是非常显著的。”

  首席财务官Mark Frese表示:“目前,市场正集中讨论需求疲软的问题。尽管有这些坏消息,但在报告期内(第二季度),需求依然强劲。”

  Habben Jansen在谈到截至周四第三季度已过半的进口需求时表示:“我们看到美国的需求保持稳定,但欧洲和其他一些地区更紧张和出现不确定性。我们没有看到任何地方的需求出现断崖式下降。”


船公司对下半年集装箱海运市场走势预测

蓝线:2022年进口,绿线:2021年进口(TEUs 图表:FreightWaves SONAR)

  不过,与峰值相比,他确实看到“需求出现了相当大的缓解”。“我们肯定会看到经济降温的迹象,这将有助于市场在未来几个月和几个季度恢复正常”。

  “过去,我们每个船运系统上都有数倍的超额预订,现在仍然是超额预订,但不再那么强烈。这就是现货运价下降的原因。这并不是说没有任何紧张局势,但确实有迹象表明市场正在缓和。我们可以从订舱和报价中看出这一点。”Habben Jansen说道。

  ▎集装箱现货运价

  赫伯罗特在2022年第二季度的集装箱平均运费为5,870美元/FEU,比去年同期增长了71%,达到了有史以来最高的季度平均运费水平。

  与第一季度相比,其平均运价环比上涨 6%,而同期衡量现货运价的上海集装箱运价指数(SCFI)下跌26%。Frese说,赫伯罗特平均运费的上升是由较高的年度和多年期合同运价推动的。

  根据Habben Jansen的说法,赫伯罗特45%-50%的业务是根据合同进行的。他预计,其余50%-55%的现货运价将在下半年继续下跌,不过他指出,“以历史标准衡量,现货运价仍处于非常高的水平。”

  赫伯罗特的全年业绩预期意味着合同运价将继续支撑其平均运价。赫伯罗特预计,下半年的EBITDA为86亿至106亿美元,第三季较第四季强劲。其下半年预期的上限接近创纪录的上半年的EBITDA109亿美元,这意味着市场持续走强。

  Frese表示:“特殊的运费环境仍然是我们业绩表现的主要驱动因素。”

  ▎部分港口拥堵有所缓解,但东海岸并非如此

  港口拥堵正通过船舶滞留、减少货运市场中的有效运力,帮助支撑运费。

  克拉克森(Clarksons)的集装箱运输拥堵指数目前接近历史最高水平。根据赫伯罗特的数据,美国东海岸2022年第二季度的拥堵指数较第一季度上涨了53%,其中中国上涨了28%,北欧上涨了26%,美国西海岸下降了14%。


船公司对下半年集装箱海运市场走势预测

集装箱拥堵情况(以百万TEU计);7天运输平均值(图表:赫伯罗特;数据:Clarkson SIN)

  Habben Jansen表示:“我认为这并不能反映全部情况。”

  “我们确实看到了一些缓和的迹象。美国西海岸的拥堵情况已经明显改善。地中海运行得相当平稳。与几个月前相比,亚洲的拥堵情况已经明显改善。集装箱的可用性明显优于几个月前。因此,我预计这一拥堵指数将在未来几个月出现改善。”

  Habben Jansen表示:“现在真正的问题在美国东海岸和欧洲(北部)。美东的拥堵情况没有恶化,但也没有改善。欧洲港口的拥堵是由一些大型港口的劳资关系紧张局势造成的。一旦这一问题得到解决,我预计会进一步缓解。”

  ▎2023-2024年,货物托运人占优势

  当拥堵状况最终缓解时,将有更多的船舶进入市场。2023-2024年,一波新造船的交付将注入更多的运力。

  赫伯罗特首席执行官表示:“我们看到新船订单量进一步增加。目前,它约占全球船队的28%(订单运力与现有运力的比例),这一比例是相当高的。这是一个非常重要的订单,这意味着我们将在未来获得相当多的新船。”

  他表示:“其中有多少会被需求或被新的环境法规吸收,或被增加的报废船舶抵消,仍有待观察。新的环保规定可能会有效地要求降低航行速度,这可能会在2023-2024年降低5%-10%的运力。”

  总体而言,赫伯罗特预计,集装箱航运未来的市场平衡将有利于货运托运人。在进口需求超过运力供应数年之后,报告估计,到2023年,全球船队运力将增长7%,是需求增长3%的两倍多。

  “我们清楚地看到,未来24个月,运力供应增长将超过需求增长。”Habben Jansen表示。

  另外,Rolf Habben Jansen表示,如果出现合适的机会,他将对集装箱行业进行更多收购。赫伯罗特还委托了12艘23,600TEU的新造船订单,并准备使用液化天然气(LNG),以及5艘运力约为13,000TEU的集装箱船。除了今年将交付的两艘船,其余新船将在未来两年内交付。

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关键词: 集装箱,港口,海运,市场,