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港口空箱堆积,多家全球物流巨头大裁员,海运抢货,跨境物流“寒冬”要来了?

  这两天有关外贸订单急剧下滑的话题很是火爆。

  现在很多外贸企业的感受就是,外贸订单下滑,前景有点严峻。现在总体1月份的数据暂没公布,但如果情况属实,那外贸的低迷必然会导致海运需求进入低点,全球运力和集装箱均严重过剩。安邦智库研究团队此前的追踪显示,春节后,深圳盐田港口空箱堆放量已达2020年3月以来的最高,空箱堆放6-7层,可能突破开港29年以来最大空箱堆积量。此外,在上海、天津、宁波等地,都面临不小的空箱堆存压力。

  据全球集装箱交易平台Container xChange最新数据显示,2023年第6周上海港40英尺集装箱CAx(集装箱可用指数)达0.64,今年以来该港CAx指数均在0.6以上。要知道,CAx超过0.5说明该港口的集装箱设备有剩余。2020年11月到2021年12月之间,该指数曾多次低于0.1。

  港口,堆满了空箱。然而这个情况不止发生在中国,整个亚洲经济体在近期都面临巨大挑战。

  亚洲经济体出口美国货量缩减,航线丧失动力

  “现在外贸下滑情况远比想象的要严峻,严重缺乏订单。”广东东莞某电子厂负责人说道。

  有这样感受的企业并不在少数。进入2023年,全球贸易增速放缓导致需求收缩,中国外贸出现低迷,下行压力明显加大。商务部对外贸易司司长李兴乾表示,我国外贸领域的主要矛盾,从去年的供应链受阻、履约能力不足,已经转变为当前的外需走弱、订单下降。

  2月27日,香港政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示,继2022年十二月份录得28.9%的同比跌幅后,香港2023年1月份商品整体出口货值为2,909亿元,较2022年同月下跌36.7%。虽然1月份大陆地区的数据暂没公布,但由于香港是内地最大贸易中转口岸,香港数据下滑,也意味着大陆地区的出口的形势也比较严峻。

  订单下降,无非是需求减少和订单流失。换句话说,要么是别人不买了,要么就是被抢走了。

  首先作为全球最大消费市场,美国的需求出现了严重萎缩。从日本海事中心的数据分析来看,18个亚洲经济体出口到美国的集装箱下降了20.1%,1月份达到1468276个标准箱。

  其中,我国对美国的出口暴降25.4%至822047个标准箱,我国台湾省跌28.5%至48124个标准箱,日本跌落19.9%至43829个标准箱,东南亚国家联盟成员国的出口量也削减了11.8%,为342926标准箱。同时,越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚这一数据也分别下降了12.5%、3.7%、14.2%、23.6%。

  其次,中国在美国货物贸易中的份额逐步下降,面临加拿大和墨西哥等美“近岸”伙伴及越南等“友岸”伙伴的挤出。数据显示,美国货物贸易总额中,中国份额从2020年的14.8%下降至2022年的12.9%,而“近岸”国家加拿大和墨西哥的份额却稳步提升,其中加拿大从2020年的13.9%升至14.8%。在美国进口端,中国份额下降更为显著,2022年占比仅为16.4%,较2017年的21.4%下降5个百分点;而美国“友岸”国家越南的份额则从2017年的2.0%上涨至3.9%,几乎翻了一倍。

  多家全球物流巨头大裁员,“寒冬”要来了?

  市场需求放缓、消费减弱、成本增加的寒气已经传到全球物流行业。

  物流巨头们集体大裁员,裁员总人数涉及近万人。一方面,市场需求不振、业绩报表难看,规模性裁员成为降本增效第一步。另一方面,投资者急于投资回报,向物流企业施压成为裁员背后的直接推手。

  2022年6月,物流巨头DBSchenker宣布,在美国裁员130名员工。2022年7月,全球合同物流的龙头企业GXO Logistics传出消息,将关闭威斯康星州的一个仓库并解雇144名员工。物流巨头Geodis和Ceva也先后提交裁员文件,计划在9月30日之前共裁员约450人。

  去年11月份据知情人士透露,北美最大的第三方物流公司罗宾逊正在全球物流裁员1000~1200名员工,其中大部分为管理高层(副总裁和总经理级别)。在今年年初在该公司工作了24年的首席执行官也因业绩不佳被解雇。

  不只是管理层,一线也在被裁员。同为世界500强企业的美国最大电商及物流巨头亚马逊自2022年11月以来裁撤员工18000人,关闭物流仓库,停止无人配送等项目。

  此外,今年1月的时候,Flexport也宣布了全球裁员20%计划,涉及运营服务、销售、产品等部门,约600人受到影响。其中,产品部门60%的员工可能会受到影响。该公司负责人对此表示,全球宏观经济和贸易量的下滑对其业务产生影响。

  不久前,FedEx宣布将新一轮裁员行动将削减超过10%的管理人员和主管团队,同时表示,自去年6月宣布裁员以节省成本以来,已经裁减1.2万名员工。2月份,全球最大的包裹递送公司UPS也加入到裁员行列,开始在全美范围内裁减部分司机。

  从一箱难求到空箱堆积,海运行业进入“抢货时代”

  2021年,全球海运需求飙升,运价高涨、拥堵严重,用于海运运输的集装箱也成了紧俏货。然而,两年后,海运需求进入低点,运价跌回疫情前水平,全球运力和集装箱均严重过剩。在全球各大港口,空集装箱堆积如山。

  上海航运交易所航运指数走势图显示,中国出口集装箱运价指数自去年就开始大幅下跌,目前已经差不多跌至2019年的薄利水平。


  对于集装箱过剩背后的原因,行业分析认为,一方面当下东南亚到欧美出口量快速上升,导致国内出口减少。另一方面是因为年前没有等来出口订单爆发,很多工厂提前放假,空集装箱没能及时转运出去,从而造成港口空箱积压,而年后本来就是淡季,出口量不高,于是空箱持续累积。按照往年情况,出口在3月之后就应该出现上涨。

  DHL《2023年海运市场展望》报告预测,低迷的消费者行为至少在2023年上半年继续影响需求。海运公司正试图限制运力涌入,以稳定运价水平。

  订单下滑,要缓解空箱堆积,争取货源依然是核心。在上半年也不排除船公司会推出关注市场份额的举措,届时市场价格可能会有一定幅度的下降。而一旦需求复苏,货量的增长,阶段性以及区域性的价格竞争态势将得以缓和。

  本文来源于物流沙龙,不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点,如有侵权可联系删除,文章所用图片来源于网络,文章图片如有侵权可联系删除。

关键词: 集装箱,价格,市场,航运,