2021快递业将如何发展?顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世、德邦……

九州物流网2021-03-16

  2020年是我国历史上极不平凡的一年,面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,快递业实现逆势增长,增速逐季提升,主要指标远超预期,交出了一份亮眼的成绩单。2021年作为“十四五”规划开局之年,将成为快递业高质量发展的关键之年。在此期间,快递业将拥抱新发展格局,发挥更大的价值。

  2020年全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%,比上年高5.9个百分点。业务规模连续七年稳居世界第一,占全球快递包裹市场的六成以上,成为全球快递业务增长的动力源和稳定器;快递业务收入累计完成8795.4亿元,同比增长17.3%%,是同期经济增速的7倍多,为统筹推进疫情防控和经济社会发展做出了积极贡献。2021年是“十四五”规划开局之年,将成为快递业高质量发展的关键之年。总体来看,我国快递业仍处于大有可为的战略机遇期,继续发展具有多方面的条件和优势。

  快递市场规模高速增长

  我国经济经受住了新冠肺炎疫情和外部环境变化带来的冲击,经济加速修复。根据社科院发布的《经济蓝皮书:2021年中国经济形势分析与预测》显示,2021年我国经济增长在7.8%左右。我国加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,将有助于快递服务深度嵌入产业链、价值链和供应链,衍生新的消费需求。

  经济运行恢复和新发展格局构建将加速释放快递服务需求,快递增量市场空间巨大。通过快递规模数据与宏观经济数据之间的相关关系,预计2021年,我国快递业务规模将实现“超千上万”目标,即快递业务量将累计完成超过千亿件,同比增长约30%;将实现快递业务收入超过万亿元,同比增长约17%,快递业务量和业务收入增速将分别是同期国内生产总值增速的3倍多和2倍多,是宏观经济增长的亮点。

  同时,快递市场将继续保持高位运行,日均快件处理量将达到3亿件,最高日处理量将超过8亿件。从下半年开始,单月快递业务量规模将保持在100亿件以上,单月完成业务量相当于欧洲全年的体量。据欧洲研究机构Effigy Consulting最新发布的欧洲寄递市场报告显示,2019年欧洲包裹业务量增长7.2%,达123亿件。增量依然可观,2021年1月快递业务增量为47.1亿件,创单月历史新高。月增20亿件将成为新常态,预计全年将新增200亿件以上,创历史新高。

  快递增长动力更加强劲

  随着“快递进村进厂出海”工程实施,快递与关联产业融合更加紧密,新业务、新模式、新产品不断涌现,快递服务领域加速拓展,市场增长空间广阔,潜力巨大。

  快递市场传统增长动能依然强劲,网络购物仍然是快递增长的主要动力,预计2021年实物商品网上零售额将超过11万亿元,占社会消费品零售总额的比重将超过四分之一,线上消费对线下的替代比例持续提升。

  同时,社交电商和直播电商等新兴电商快速崛起,对快递业务增长的贡献率持续提升,预计给快递市场带来100亿件以上的增量,成为市场增长新的增长极。

  随着快递“进村”工程推进,农村服务网络加速覆盖,农产品上行步伐明显加快,预计2021年农村网络零售额将达1.9万亿元,农产品网络零售额将超过6000亿元,农村地区快递业务量增速将比城市高10个百分点以上,农村地区揽收和投递快递业务量之和将超过450亿件,是快递新的增长点。

  随着快递“进厂”工程推进以及C2M(用户直连制造)模式推广,定制化生产和柔性制造成为现实,入厂物流、线边物流等供应链业务增长迅猛,这是快递发展的蓝海,将有望再创一个万亿元级的新市场。

  随着快递“出海”工程推进,快递企业海外布局步伐明显加快。一方面海外对我国产品需求旺盛,我国疫情得到有效控制,经济修复明显加快。我国拥有全球最完整、规模最大的工业体系,强大的生产能力除满足内需,还可以满足外需,海外市场对我国产品需求旺盛,特别是医疗物资和生活用品等需求强劲。另一方面,快递出海畅通国际寄递通道,部分国际物流需求分流到寄递渠道,加之跨境电商政策红利密集释放,将对跨境电商和寄递产生了积极的影响,预计跨境快递业务量将超过25亿件,同比增长36%以上,成为行业增长的亮点。

  快递板块市值理性回归

  2020年,受快递逆势增长影响,资本市场十分看好快递板块,顺丰以137.2%涨幅居前,其次是中通(+24.9%),再次为德邦(+14.2%)。顺丰、中通市值均创上市以来历史新高,快递板块市值之和最高超过7000亿元,较2020年初新增近3000亿元,顺丰市值超过4000亿元,占快递板块的一半以上,中通市值占剩余的一半以上。

  2021年,快递市场将有望保持高速增长,头部企业在市场中的领先优势将进一步确立,部分上市企业隐现“触底反弹”之势。此外,京东物流计划在香港联交所上市,将进一步壮大快递板块市值。预计2021年,快递板块市值之和将有望超过万亿元,成为资本市场的“明星行业”。 受快递市场竞争加剧和快递基础设施建设投资力度加大等影响,上市快递企业融资的力度将明显增大,上市企业增发、发债等数量和频次将明显增加,融资能力将成为企业市场竞争的重要体现。

  技术赋能行业效率提升

  2021年,快递市场规模将继续保持高速增长,人力投入将明显滞后于业务增速,处理能力将面临较大挑战,技术赋能将成为破解人力不足的重要举措。同时,随着行业市场规模的扩大,其他领域相对成熟的技术开始在快递领域推广应用,技术更新换代的步伐明显加快。

  2020年,国家邮政局认定了第二批共24家邮政行业技术研发中心,关键领域“揭榜挂帅”激发行业创新活力,在资本注入、消费升级、行业规范化和技术提升等影响下,快递业将迎来新技术持续跃升和新设备持续迸发的时代。

  行业靠技术驱动实现巨大变化,核心科技在快递发展中的作用日益增强,快递业正在加快从劳动力密集型向技术密集型转变。以智能分拣、智能派送、智能仓储为核心的智能寄递软硬件市场进一步扩张,仓储、装卸、配送等专业机器人将投入使用,全自动分拣中心、无人机、无人仓等加快推广,无人操作和无接触投递场景将更加丰富。区块链技术从理想变为现实,5G和北斗等通用技术在快递领域应用推广,通用技术在行业应用推广。行业技术研发应用生态将持续优化,全国快递科技创新试验基地、邮政业科技创新战略联盟等平台作用渐显,通过整合产、学、研、用等各方资源,将明显提升行业科技自主创新能力。

  市场竞争将更加激烈

  2020年,快递价格战异常惨烈,快递市场竞争明显加剧,并且市场竞争从头部企业与二三线企业之间竞争转变为头部企业之间的竞争。

  从近几年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8变化情况来看,2016年触底后,2017年出现小幅反弹,2018年呈现加速提升势头。值得注意的是,2020年,快递包裹品牌集中度指数CR8为82.2%,同比下降0.3%,四年来首次出现回调。从7家上市企业前期公布数据来看,顺丰、中通、韵达、圆通等4家业务量增速高于行业整体增速,业务量前四的企业市场份额快速提升,市场份额向领先快递企业集中。

  “好的更好,差的更差”的马太效应将在2021年将更加明显,预计2021年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8将超过84%,同比提升接1.8个百分点。此外,随着快递企业快运网络起网运行,快递企业成熟的组织作业模式和高效的资源整合能力将对传统快运企业提出新的挑战。从市场竞争角度来看,快递价格战已经没有空间,市场整体竞争格局趋稳。在没有新的外部资本进入的情况下,快递价格战在下半年将降温。

  快递基础设施建设力度加大

  营商环境持续改善,新冠肺炎疫情期间各地邮政快递企业积极作为获得了地方政府的高度认可,各地对快递支持力度增强,政策红利密集释放,特别是用地难等突出问题在多地得到有效解决。

  快递企业业务高速增长和服务领域的拓展,对土地的需求激增,建设分拨中心、仓储中心、电商园区等和升级原有场所服务功能的意愿增强,企业重资产化发展步伐加快。快递市场的广阔前景吸引外部资本加速涌入,快递企业投资意愿增强,顺丰鄂州航空货运枢纽、京东芜湖航空货运枢纽等一批重大项目建设步伐加快,产业园区建设数量明显增加,部分地区探索建设快递经济,以快递为主导带动产业集聚发展模式。

  同时,末端共配平台将加速建设推广。疫情期间,无接触投递方式逐步为用户所接受,共同投递平台模式已经成为末端投递最主要的模式。同时,快递进村工程的实施和农村快递网络持续运营也有赖于共配模式,通过共享末端网络来提高设施设备的使用效率,降低运营的成本。

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