BDI指数创20个月新低!散货船市场四季度旺季难现

九州物流网2022-08-23

  BDI指数连续下跌至过去20个月来低点,受好望角型船运价大跌拖累,未来第四季度干散货散运市场恐会旺季不旺。


  上周五(8月19日),波罗的海干散货运价指数(BDI)大跌41点至1279点,日跌幅3.1%,创下2020年12月以来的最低水平。过去一周来,由于中国钢铁需求前景不利,加上炎热气候影响法国玉米作物收成,而过剩运力难以消化、煤炭货盘增量不足,且其他货物需求疲软不振,BDI指数截止周二(8月16日)连续4个交易日下跌,尽管8月17日当日小幅回升,但随后两天又重新下跌。

  其中,好望角型船市场受累于远程矿航线维持较低活跃度,运输需求持续低迷,租家压价明显,促使多运输铁矿石的好望角型船运价承压。

  8月18日,波罗的海好望角型散货船运价指数(BCI)单日下跌216点至867点,自1月下旬以来首度跌破1000点,日跌幅20%;8月19日再下跌111点至756点,跌幅12.8%,周跌42.5%为8个月来最大跌幅,好望角型船日均收入下降921美元至6267美元,远低于成本价的15000美元。

  巴拿马型船与超灵便型船市场,尽管印尼运往中国的煤炭需求小幅增长,但由于中国国内保供稳定,因此进口煤增量仍然有限;而粮食航线虽然询盘略有增多,但仍以试探性为主,加上太平洋市场仍显低迷,导致多运输煤炭和谷物的巴拿马型与超轻便型船运价涨跌互见。

  波罗的海巴拿马型散货船运价指数(BPI)在8月19日下跌61点至1688点,跌幅3.5%,周跌幅11.5%,为一个月来的最大跌幅,日均收入下降550美元,至15188美元。波罗的海超灵便型散货船运价指数(BSI)上涨37点报收1735点,连续第六个交易日上涨,这是5个月来表现最好的一周。

  自今年5月以来,BDI指数一路下跌,有船东指出,这主要受中国整体需求影响,特别是烂尾楼问题蔓延造成中国房地产投资缩水,至于近来中国限电问题则对钢铁业影响较少,仅是间接因素。

  高盛(Goldman Sachs)分析,中国烂尾楼风暴冲击铁矿砂报价,估计下半年铁矿砂供给恐过剩6700万吨,扭转上半年供不应求局势,并下调铁矿砂未来 6 个月目标价自 110 美元降至 85 美元。

  由于第四季度通常是铁矿砂出货旺季,裕民航运预计好望角型船需求恐将旺季不旺,日租金可能会先恢复到成本价的水平,后续有待观察,但估计难以再现去年旺季最高日租金一度飙升至6-7万美元的盛况。

  对于中小型船市场,慧洋海运认为,中小型船货源相对多元,运输大宗物资以煤炭、谷物、各类矿物和水泥为主,即便有见到部分下调压力,但跌幅不明显。不过,今年第三季度中小型船的旺季效应并不明显,原因在于有大船抢货的部分替代效果,且市场上总货量也有所减少,但目前还是能高于成本。

  尽管如此,散运市场并非没有好消息,欧美国家 8 月开始停止俄罗斯煤炭进口,必须改由更远的国家进口煤炭,有利于支撑散货船需求。

  另外,业界人士分析称,2023年两大环保新规生效将会影响市场上高达80%的船舶,推动老旧运力加快淘汰,而散货船手持订单已处于历史低位,目前手持订单占现有船队比例仅为6.57%,而目前船龄20年以上的散货船占比约7.64%,因此不排除明年后散货船供给缺口持续扩大。业界普遍认为,2023年仍然是散货船供需结构健康的一年。

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