结构性增长态势下,美国哪些消费类目复苏最快?

九州物流网2023-08-22

  美国的零售市场对全球进出口贸易具有一定的风向标作用。近日,美国统计局公布了6月最新零售数据出炉,美国6月零售销售环比增长0.2%,总体来看,美国零售销售增速较上月有所放缓,但环比增速已连续三个月正增长,表明在长期高利率环境下美国消费仍有韧性。

  具体到各类目走势喜忧参半,结合2023年上半年的去库存进展,消费者行为出现了哪些变化?哪些类目复苏最快?我们一起来看看。


  ▍美国人民喜提消费降级,电商表现亮眼

  油价鲸落后没有带来百态的兴起,电商为整体略显平淡的零售数据带来不少生机。环比来看,杂货店和非实体商店零售商(电子商务)贡献最大零售销售额增幅,分别较5月增长2.0%和1.9%。同比来看,在线销售表现最佳,同比增长9.4%,其次是餐饮业和健康个护。

  电商版块出现同比和环比增长,体现了消费降级大背景下电商的优越性,互联网是讨价还价的天堂,电商自然而然是一个好的选择。

  根据Adobe数字价格指数(DPI),2023年6月,2023年6月在线价格出现显著下降,同比下降2.6%,这是自2020年5月以来的最大降幅,也是连续第10个月下降。

  显然,美国电商行业对消费趋势反应更加迅速,在高位通胀率背景下,电商价格指数居然出现负数,而且在扩大。这促进了电商平台的增速明显好于线下零售,用价换量。

  所以高性价比定位的Temu进入美国市场的时机非常精准,上线未满一年,2023上半年GMV已逼近30亿美元,亚马逊和SHOPIFY的增速也都在10%-20%之间。eBay的跌幅也在收窄。通货膨胀在很大程度上遏制了消费者的购买力,他们正全面转向上网购买更便宜产品。


  ▍汽配类目消费依旧强悍,继续跟踪保持警

  汽配是目前为止最好过的消费品行业。一直处于上升周期,让多数汽配行业加大备货。库销比已经在逐步上升。最近销售趋缓,甚至出现单月下滑。要继续跟踪,保持警惕,毕竟汽配行业走高第四个年头了。


  ▍崛起的健康个护类目,悦己赛道萌发新机

  健康个护类目销售虽然在6月环比微跌0.1%,但同比销售上涨6.3%,今年5月也同比上涨8.3%,去年全年增速仅有3.9%,体现了不错的复苏态势。

  结合YipitData整理的 2020 年至 2023 年零售巨头亚马逊、塔吉特和沃尔玛的品类销售情况,尽管 GMV 排名前三的类别(1)食品、2)家居和 3)健康在过去 4 年中保持一致,但消费者在健康(包括非处方药、维生素和眼部护理产品等商品)方面的支出几乎赶上家居。


  经济下行,口红热销。美妆零售业也在当前经济形势下发展成熟壮大,2023 年上半年 GMV 增长了 24.3%,2023 年销售额将实现领先增长。尽管勒紧裤腰带过日子,消费者在追求美这件事上并没有轻易妥协。


  ▍家居、电子类目盼来“小阳春”,中期回归新常态

  部分非必需品的消费在6月出现一定的反弹,家具及家居用品和电子电器环比上涨超过1%。据监测,目前家具、家居、电子电器类目已逐渐走出库存高位,库存水平和库销比都有所回落。


  2023是美国家居市场动荡的一年,不少老牌实力玩家相继退场,也有新的玩家不断崛起。动荡之下就是机会,零售分析公司Molator最新数据表示,超过三分之二的Bed Bath&Beyond消费者会将他们的家居支出转移到亚马逊;而在另一调查中,也有68%的美国消费者认为,亚马逊是最有可能替代Bed Bath&Beyond等家居品牌的平台。

  观察prime day消费者表现,作为亚马逊上最热门的类目之一,家居独占鳌头,仍然保持着过去活动的辉煌表现,电子消费类目也不容小觑。

  ▍服饰消费依旧疲软,有望在下半年某个时候出现小幅复苏

  美国2022全年鞋服零售增长仅仅6.2%,6月环比增长0.6%,反映了消费者在大环境不确定下购买服装的犹豫。

  这与2022年美国服饰类目疯狂进口形成了强烈反差。服装是2022年美国进口的高增长类目,美国2022年全年梭织服装同比进口按货柜量增长47%(这个还是在下半年断崖下跌基础上),美国服装进口在 2023 年 4 月出现缓慢改善,虽然已经触底反弹,但依然微弱。鞋类表现类似,低迷的进口数据意味着服饰去库存的冬天可能更为漫长。



  不过,服装是季节性产品产品,补货只是时间问题,随之而来的返校购物、假日季等活动,因此美国服装进口仍有望在下半年某个时候出现小幅复苏。跨境电商绕过批发环节,快进快出,则更具主动权。

  ▍娱乐产品遇冷,等待拐点出现

  延续2022年全年同比增速仅有2.2%的态势,体育用品和音乐乐器在今年6月环比增速-1%,反映出美国消费者对娱乐产品支出消费能力和消费信心仍然偏弱,也体现了通货膨胀下消费者消费结构的变化。

  对于跨境电商卖家而言,相信更能从近期的大促感受到了美国消费复苏的齿轮正轰隆作响。美国通胀降温之下,跨境电商正迎来新的契机。

  一方面,卖家要踩准各类目复苏节奏,在品类选择上扬长避短;另一方面,跨境电商迎来低价换量时代,电商价格竞争力才是硬道理,更需要提升产品性价比和竞争力,找寻更适应当下的生存方式。

  我们已经太习惯永远高速增长的模式,却很难适应数据背后已经发生了结构性改变,跨境电商也进入结构性增长,谁抓住结构性增长就是未来的赢家!

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