快递江湖多维战争打响,巨头们如何突围?

九州物流网2023-10-18

  今年以来,我国经济加快恢复,生产供给稳中有升,市场需求逐步改善,积极因素累积增多。经济恢复向好,快递需求持续释放,市场规模高位运行,服务质效明显提升,枢纽网络加快建设,不断与多个产业链深度融合,为经济高质量发展增添了活力。

  市场规模较快增长

  1-8月,我国快递市场业务量和快递业务收入分别完成814.6亿件和7,488.1亿元,同比分别增长15.9%和10.7%,增速较上年同期分别提升了11.5个和6.8个百分点,增速进一步修复。

  3月以来,我国快递市场月均百亿件成为常态。8月,快递业务量完成111.6亿件,仅次于今年6月的规模。预计9月快递业务量将超过110亿件,继续保持高位运行,增量相当可观。1-8月,快递业务量累计新增超百亿件,达111.6亿件,月均新增14亿件,相当于每月人均新增1件,彰显了行业发展韧性。


  2021年1月-2023年8月快递业务量增长情况 (单位: 亿件)

  探究快递业务较快增长的原因,一方面,寄递需求持续释放,消费线上化趋势强化。1-8月,实物商品网上零售额8万亿元,同比增长9.5%,占社会消费品零售总额的比重为26.4%,同比提高0.8个百分点。农村快递、工厂快递、跨境快递增长较快,成为行业增长的亮点。另一方面,行业供给能力显著提升,枢纽网络加快建设,路由网络不断优化,服务领域持续拓展,区域辐射能力和产业服务能力不断提升。

  市场结构持续优化

  1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.8%、16.4%和7.8%,业务收入比重分别为76.4%、14.0%和9.6%。

  与去年同期相比,东部地区占比下降,快递业务量和收入占比分别下降1.2个和1个百分点;中部地区占比提升较快,快递业务量和收入占比分别上升0.9个和0.6个百分点;西部地区收入占比提升速度快于业务量占比提升速度,快递业务量和收入占比分别上升0.3个和0.4个百分点。在东部地区中,广东和浙江分别完成221.6亿件和161.7亿件,同比分别增长11.7%和13.9%,为行业稳增长做出了积极贡献。中部地区中,山西、吉林、湖南等地快递业务量增长较快,增速超过30%,对全国增长的贡献率明显提升。西部地区中,西藏、新疆等地快递业务量增长较快,增速超过30%,成为全国快递增长的亮点。


  2023年1-8月快递业务量前20城市绝对值和增速对比 (单位: 亿件)

  低线城市快递业务实现较快增长,非省会城市快递业务量占全国的比重达到三分之二,且呈现稳步提升势头,城市之间快递发展水平差距持续缩小。国际/港澳台业务增长迅猛,1-8月,国际/港澳台快递业务量完成18.7亿件,同比增长56.3%,比行业增速高40个多百分点,占全国的比重为2.3%,同比提高了0.6个百分点。异地业务增长势头良好,1-8月,异地快递业务量完成711.6亿件,同比增长17.3%,是行业增长的主要来源。同城业务实现增速转正,1-8月,同城快递业务量完成84.2亿件,同比增长0.2%,其中8月同比增长6.3%。

  供给能力明显提升

  前三季度,主要快递企业继续加大在基础设施领域的投资,加快枢纽网络建设,提升干线运输能力,创新服务模式产品,拓展服务领域和链条,产业综合服务能力显著提升。


  2022年1月-2023年8月快递服务公众满意度变化(单位: 分)

  枢纽网络加快建设,嘉兴全球航空物流枢纽项目开工建设,顺丰航空将43架全货机航线转场至鄂州机场运行,快递物流产业园区建设数量和规模明显扩大,区域辐射能力持续增强。综合运输能力明显增强,航空货运能力强化,前三季度行业新增全货机10余架,开通长沙-特拉维夫、鄂州-列日、鄂州-洛杉矶、深圳-莫尔兹比港等多条国际全货机航线。铁路运输快件常态化运行,顺丰嘉里越南专列首发,“义新欧”中欧班列“京东号”开行。公路运输中,车辆自营化比例、高牵引力车辆占比、车辆运输效能等均出现明显提升。

  企业投资规模扩大和服务能力的提升,带动了行业服务质效的大幅改善。主要快递企业依托快递网络拓展快运、冷链、直播、现代供应链等业务,范围经济效应开始显现。7-8月,快递服务满意度均值为82.9分,同比提高0.9分。根据2022年1月-2023年8月中国快递发展指数报告数据整理显示,重点地区快递服务72小时准时率为84%,同比提高6.5个百分点,其中7月快递服务满意度为82.9分,8月重点地区快递服务72小时准时率为84.4%,均创近年来新高。


  2022年1月-2023年8月重点地区快递服务72小时准时率变化(单位: %)

  市场竞争有所加剧

  1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.1,同比下降0.7,市场竞争有所加剧。


  2023年1-8月4家境内上市快递企业业务量对比(单位: 亿件)

  快递市场平均价格持续走低,1-8月,快递市场平均价格为9.19元/件,同比下降0.45元/件,其中8月快递平均价格降至9元/件以下,为8.9元/件,同比下降0.48元/件。快递均价持续下探,一方面,受农产品上行和消费扩容影响,中低端产品增长较快,拉低了行业均价;另一方面,快递企业价格竞争更加激烈,部分区域价格战抬头。


  2023年1-8月4家境内上市快递企业业务收入对比(单位: 亿元)

  从国内上市的4家快递企业公布的数据来看,1-8月,圆通和申通快递业务量增速分别为18.9%和31.8%,高于行业平均增速;顺丰、圆通、申通快递业务收入增速超过10%,增速均高于全国增速。顺丰收入增速高于业务量增速,均价小幅回升。圆通、申通、韵达业务量增速高于收入增速,平均单票收入继续下降。

  快递板块持续扩容

  今年以来,头部快递企业投融资活跃,主要快递企业加快上市步伐。6月,极兔向香港交易所提交招股说明书计划赴港上市;9月,证监会公示极兔速递环球计划发行不超过3.755亿股普通股;8月,顺丰控股向港交所递交招股书,寻求在港交所二次上市;5月,阿里巴巴集团董事会批准启动菜鸟集团上市计划,计划在未来12~18个月内完成上市。


  2023年9月22日7家上市快递企业市值对比(单位: 亿元)

  主要快递企业经营业绩明显改善,上半年,顺丰、中通、圆通、韵达、申通等净利润分别完成41.8亿元、42.1亿元、18.6亿元、8.7亿元和2.2亿元,同比分别增长66.2%、55.3%、4.9%、57.7%和15.7%;京东物流实现盈利,仅第二季度,经调整后净利润达8.3亿元,同比增长288%。受外围资本市场调整影响,快递板块市值之和呈现震荡下行态势,7家上市快递企业的市值之和从年初7,000多亿元降至9月中旬的5,300亿元左右。主要企业市值变化出现分化,中通、圆通、申通等企业市值保持相对稳定,顺丰、京东、韵达、德邦股价降幅较大。总体来看,随着快递市场保持较快增长和快递企业经营业绩持续改善,快递板块投资价值将日益显现。

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