快递价格战没有终局

九州物流网2022-09-01

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  价格战风云再起去年快递行业因为极兔的杀入,掀起了一场惨烈的价格战。极兔在快递宇宙中心义乌直接把单票价格打到1元以下,要知道当时行业平均成本在1.4元左右完全是亏本刷量。后果是,价格战一经发动,基本上必须跟着打“百世,圆通,申通,中通,韵达”共计五个轮次。

  有从业者指出按每一个轮次价格战降0.1~0.2元计算,整个市场上就要降0.5~1元,结果是,无论哪个品牌从总公司拿到的0.5~1元的返点,只要经历6个月,都会在市场上打完。这才是真正的价格战“绞肉机”,看别人赚钱比自己亏钱都难受。

  后果是义乌邮政局直接约谈不得远低于成本价格进行倾销。百世快递则在这场战役中亏损高达20亿率先出局,以68亿的价格卖身极兔。不可谓不惨烈,没有哪家企业希望打价格战,除了极兔。

  这么惨的价格战教训就在眼前,怎么价格战再起了呢?

  双壹咨询7月快递价格指数(EPI)指出,从不同市场(电商件、个人散件、商务件)表现来看,散件和商务件价格降幅较大,电商件在保持稳定的基础上价格略微上调,其中,电商件价格指数为95.61,比6月略提升1.4%;散件价格指数74.65,下降19.7%;商务件价格指数70.72,下降11.5%,意味着价格战已经从电商件蔓延至标快。


  价格战的背后是整体市场的萎缩。根据国家邮政局的数据,今年4月份,全国快递服务企业业务量完成74.8亿件,同比下降11.9%;业务收入完成740.5亿元,同比下降10.1%。

  作为对比,2021年4月份,全国快递服务企业业务量完成85亿件,增幅30.8%;业务收入完成823.9亿元,增幅14.3%。电商方面阿里一季度下滑10%,京东二季度商品收入增速仅为2.9%。电商增长放缓势必也会带来快速业务收缩,今年要冲规模也会比往年困难的多。

  那么看来看去似乎只有价格战可以拼一拼。据界面新闻统计1-6月韵达、申通、圆通三家通达系快递公司发布的月度数据,也发现快递单票价格再次出现持续下降趋势。

  以申通为例,尽管6月有“618”大促,一定程度上拉高了价格,但6月份单票价格仍比1月份低了8分钱。有业内人士指出,在业务量整体放缓的大背景下,通过价格战抢跑存量市场又是必要的,此外极兔6月份宣布日均单量已经突破4000万,对于通达系老大哥也具有很大挑战性。

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  价格战为何停不了?快递行业看起来一副欣欣向荣的景象,但事实上,几家快递公司的票单价还不如三年前。2019年5月时,顺丰票单价23.4元,韵达3.18元,申通3.03元,圆通3.02元。也就是说,它们的票单价还得上涨20%才能达到以前的水平。价格战带来的“恶果”快递人都看在眼里,基层网点艰难,快递服务水平低。在这场内卷里,似乎大多数选手都逃不掉,效果就是杀敌一千自损八百。

  可能有人会觉得快递价格战对消费者应该是利好,我们应该支持多打价格战。但是过于内卷的价格战带来却是服务水平直线下降,网点欠薪、货物挤压丢件、交通事故频发等等。快递行业是典型的规模经济,快递规模体量越大,在相同时效下耗费的单位成本越低,在相同成本下能够提供的服务效率越高。每上升一毛钱的价格可能会带来整体利润大幅改善,每下降一毛钱的价格同样也会带来严重亏损。

  当然价格战停不下来的本质上是快递行业同质化严重,无论快递企业描绘多么美好的愿景,消费者最在意就是价格。老玩家们面对生猛的后浪,往往无奈。比如在达到“日均订单达到2000万”的阈值,申通整整花了25年,而极兔快递只用了10个月。这会让很多投资人觉得快递行业的唯一重点是价格,快递行业没有护城河。

  如果真的这么简单,那么早就注资通达系的阿里应该是当之无愧的老大。但事实上阿里也并不能阻止价格战,也挡不住“野蛮人”极兔。极兔虽然发展凶猛,但毕竟只是在电商件里分食吃。顺丰仍然是商务时效件领域的老大,顺丰旗下拥有75架货运飞机,每年能做160万吨的航空运输量,差不多是全国航空货运量的1/3,遥遥领先其他快递公司,所以时效件也一直是顺丰的高毛利现金奶牛。这不是极兔想做就能做的。

  电商件市场本身是商家导向性。对于每天要处理上万订单的商家来说,能发的出去价格便宜才是硬道理,至于到达时间是三天还是四天,大多数消费并不会有太多意见。电商平台的倾向性才是主导价格战的底层逻辑,比如极兔跟拼多多的紧密合作帮助极兔迅速打开了国内市场。对电商平台来说,他们希望快递业形成一定的寡头格局,享受规模优势带来的低成本;但又不希望寡头形成垄断,从电商手中夺取议价权。

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  价格战还会继续下去吗根据各公司上半年提供的数据,今年6月份,申通日订单量达到了4000万票,韵达5400万票,圆通5200万票,顺丰3400万票。而行业内流传的信息显示,合并百世之后极兔的日均订单量已经达到了4000万票,中通则有7700万票。

  据此推算,顺丰、中通、申通、韵达、圆通、极兔这6家公司几乎拿下了全国将近9成的份额。就市场份额而言,国内的快递市场集中度已经不算低了,但是不是终局还不好说。如果某家公司因为价格战而活不下去,只能说明这家公司缺乏差异化竞争力。典型的如百世,自从2015年开始百世就再也没有盈利过,亏损的问题一直得不到有效解决,只能“卖身”极兔。

  有业内人士表示如今行业增长放缓,更需要的高质量增长而不是以价换量,更何况现在降价也很难吸引更多业务量。

  于是有远见的快递企业开始狠抓供应链,开拓高附加值快递业务,数智化进一步降低成本。

  2021年,顺丰运营成本总体上升了41%,其中运力成本同比增幅达到71%,主要是顺丰为了满足订单数不得不增加直发干线与发车频次,还修建鄂州花湖机场等一系列配套基础设施,这就是顺丰修炼内功的表现。

  消费者末端需求其实现在也是多样化的。到家、到柜、到驿站适应不同的客户,消费者有权利并且可能有意愿为末端差异化服务付费。所以这几年开始有新的高端业务模式,比如中通推出了快弟网络,圆通推出了圆准达、韵达推出了智橙网等。

  以快弟网络为例,快弟主打两个产品系列:以跨省最快24小时为主,偏远线路以48小时为辅,承诺送达。

  在此基础之上,还推出四项增值服务:①送货上门:区域2小时急送、派前100%电联、按需妥投;②签收码:客户专属签收密钥、100%本人签收或授权代收;③极速理赔:平台客服直接理赔、4小时极速对客理赔;④超时理赔:揽件、配送时效独立监管、超时即返客户寄件运费。

  可以看出中通正在探索即时零售的差异化快递服务,而这一块也是目前增长最快的业务。2019年,即时物流市场规模达1200亿元,预计未来三年也将持续保持30%以上的复合增长,2021年市场规模超2000亿元,市场潜力巨大。不是市场只能价格战,而是有的人只会价格战。

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  写在最后消费者对传统快递业务时效不稳定、安全得不到充分保障等问题感受越来越强烈。2020-2021年中国快递物流行业用户消费行为洞察指出:仅有38.9%的受访网友认为未来快递物流行业应降低价格,而超五成网民期待提高送货速度,纠纷投诉渠道的完善也成为了重要诉求。

  自2021年以来,各快递上市公司市占率均爬升困难、增长缓慢,虽然价格战还在持续,可以价换量的策略似乎已经渐渐失灵。时代变了市场变了,快递企业不能用过去的老办法老思维去烧钱。走出差异化加大投入对于重资产的快递行业来说,并不是那么好接受,但问题是如果不迈出那几步,就注定要在价格战这场没有终局的内耗中出局。

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