Temu、Shein、TikTok、速卖通,美国亚马逊的搅局者

九州物流网2024-01-05

  1.四强相遇,战事升级

  迄今为止,美国的电商市场在全球依旧处于领先地位。对于跨境电商来说,美国市场规模大,人均购买力高,因此吸引了不少国内电商平台入局。

  美国商务部的数据显示,2023年美国电商销售额预计达到1.1万亿美元,同比增长7%。

  就拿出海四小龙Temu、Shein、TikTok、速卖通来说,去年9月,拼多多正式上线跨境电商平台Temu,首选地就是北美市场。

  其中,上线仅一个月,Temu就登上了美国购物APP下载量榜首。今年第三季度,Temu的销售额成功突破50亿美金,其中美国市场贡献了大部分销售额,占比高达60%。

  为了攻下美国市场,Temu不仅推出了全托管模式,对物流、仓配、客服以及售后等各个环节的全方面管控,降低商家入驻门槛。此外,Temu还延续了拼多多的低价策略,给予消费者极致低价。

  今年2月,Temu还豪掷1400万美元拿下超级碗比赛,创下了该赛事广告的历史最高价。明年2月,Temu将会继续在“超级碗”上亮相。

  据悉,Temu预计2023年全年将完成140亿美元GMV,并立下了明年要达到300 亿美元的目标。


  Temu崛起的速度实在令人咂舌。

  再来看TikTok,今年9月,TikTok在美国正式上线电商服务TikTok Shop。经过了数月的小范围测试后,TikTok在美国全面推进闭环电商业务。实施全闭环电商模式之后,用户在TikTok上消费,无需跳转第三方链路,就可以购买商品。

  值得注意的是,北美市场是TikTok最核心的市场,尤其美国市场是TikTok用户量最大的国家市场。

  对于TikTok来说,开展美国电商业务是一项重要计划。毕竟,美国是tiktok用户最多的国家,据3月份tiktok披露数据,tiktok在美国的活跃用户高达1.5亿,几乎占了美国人口的一半

  根据第三方数据智能分析平台EchoTik的统计,9月TikTok Shop美国小店数量达到了1.8万,较8月增加了约70%。

  今年8月,TikTok内部还进行组织架构调整。

  TikTok聘请了两位曾在亚马逊和Meta Platforms工作过的零售业资深人士尼古拉斯·勒布尔乔亚(Nicolas Le Bourgeois)和玛恩·莱文(Marni Levine)。

  这两位新任TikTok高管共同负责美国电商业务,并向字节跳动全球电商负责人康泽宇汇报。

  Shein方面,近期,Shein被曝赴美上市的消息又在行业中蔓延,估值或达900亿美元。上海证券报表示,Shein已对投资人发出了路演邀请,并向美国证监会秘密完成交表。

  此外,Shein和Temu之间的诉讼纠纷也闹得沸沸扬扬。

  相比于其他友商,Shein的核心壁垒是供应链生产能力。同时快时尚品类是其核心品类。根据Bloomberg Second Measure的数据,截至2022年11月,Shein已占到美国快时尚销售额的一半左右。

  但如今,随着Temu、TikTok等竞争对手的夹击,Shein在美国市场的增速已经明显降低。

  速卖通方面,美国并不是速卖通的优势市场。其重点市场集中在巴西、俄罗斯、西班牙、法国等国家和地区。

  但对于美国这个高速增长的市场,速卖通也正在加大布局。比如,速卖通不仅在流量侧加大推广获取更多的新用户,还在体验侧不断的优化美国向的物流,做到美国全境的3-5日达。

  可见,出海四小龙在美国相遇,让电商战事持续升级。

  2.压力给到TikTok和Shein

  要说在美国市场,主流的电商平台就有Amazon亚马逊、eBay、Walmart沃尔玛、Etsy、Homedepot家得宝、Target、BestBuy百思买等。

  尤其亚马逊是全球市占率最高的跨境电商平台,也是美国排名第一的电商平台。

  但Temu进军美国后,让美国电商市场重新洗牌。

  去年9月在美国上线后,Temu仅两个月就超越Shein、亚马逊、沃尔玛、Shopify等,荣登美国App Store及Google Play的购物类应用软件榜首。

  近期,Temu更是超越了TikTok、Instagram、Google、YouTube等众多热门应用,成为美国下载量最高的免费应用程序。


  苹果2023年美国App Store应用下载量排行榜 

  甚至在用户平均使用时长上,Temu已经成功赶超了亚马逊。

  Temu在美国受欢迎程度和影响力不容小觑,就像一条鲶鱼搅动着美国电商格局,带来新的竞争。

  第三方分析机构的调研显示,今年美国“黑五”,Temu平台销售额已超过Shein等竞争对手,直逼亚马逊,成为“黑五”最大黑马。

  值得一提的是,今年5月,Temu在美国的销售额就首次超过了Shein,超出幅度约20%。甚至到9月,Temu在美销售额达到Shein的两倍多。

  Temu的发展速度也令TikTok十分汗颜。

  据晚点LatePost报道,当时TikTok旗下电商平台原计划今年9月在美国全量上线。但Temu的飞速发展让TikTok感到了压力,5月开始,负责人康泽宇多次催促团队,希望TikTok电商提前两个月上线。

  但后续没能如期全量上线,甚至技术团队负责人还换了人。

  为了应对Temu的低价战和狂打广告带来的压力,Shein和TikTok都加大了营销开支。

  比如Shein在过去多年的市场营销费用,仅占销售额百分比个位数。但今年,这一比例直接上升到近10%。

  Sensor Tower的数据显示,在 11月前两周,SHEIN的广告支出较2022年同期增长了60%。同一时间,TEMU的广告支出也增加了一倍。

  事实上,美国既是Shein 的最大市场,也同样是Temu的最大市场。这就不难理解,为什么双方在美国的竞争这么激烈。目前来看,双方之间的较量,仍然是采取烧钱换市场的做法。

  各大平台的比拼比以往更加激烈。比如过去“黑五”的时间只有几天时间,但随着今年竞争不断加大,各大平台都纷纷延长“黑五”促销时间。

  Temu从10月20日预热开始,黑五促销时间长达42天,给消费者的折扣甚至高达70%-90%。

  今年,TikTok首次加入美区“黑五”热战,促销时长为35天,并给出诸多商品折扣、资源位及流量扶持。Shein的促销时间为26天,而亚马逊的促销周期也从5天延长到了10天。

  又比如Temu推出全托管模式后,速卖通、SHEIN、TikTok shop 也都推出了自己的全托管服务。

  可见,Temu的确给SHEIN、TikTok shop、速卖通带来了不小压力。

  3.亚马逊,同一个竞争对手

  要说出海四小龙的最大竞争对手,那无疑是亚马逊了。

  一位Temu内部人士曾对界面新闻表示,短期内Temu的目标是超越竞争对手SHEIN,但作为全品类平台,全球扩张的最终目标是亚马逊。

  而今年11月,亚马逊CEO安迪·贾西在一次公开访谈中谈到Shein时,称其既是合作伙伴,也是竞争对手。

  过去,亚马逊的全球市场渗透率无人能匹敌。但随着“出海四小龙”在海外狂飙,亚马逊不得不摆出防御姿态。

  data.ai发布的iOS全球购物类App渗透率排行显示,年初,SHEIN、速卖通AliExpress、Temu分别位于第2、第8和第10位。

  但到了年末,在亚马逊之后,除了SHEIN保持原位置,Temu超过速卖通,排名升到第3。同时,速卖通排名也上升到第4。


  IOS用户渗透率榜单,出海四小龙排名上升

  为了应对出海四小龙的价格战,亚马逊不得不采取同样的手段。

  12月份,亚马逊宣布下调销售佣金和物流费用。从2024年1月15日起,定价低于15美金的服装类商品,销售佣金将由17%降至5%;定价介于15美金至20美金之间的服装类商品,销售佣金将由17%降至10%。

  值得一提的是,去年12月份,亚马逊于还推出类似于TikTok的短视频功能——Inspire。

  目前来看,中国跨境电商新势力正在围剿亚马逊。Temu、Shein、TikTok的入局,让美国电商竞争,又提高到了一个全新的维度。

  本文来源于电商报,不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点,如有侵权可联系删除,文章所用图片来源于网络,文章图片如有侵权可联系删除。

你的观点

50%赞成
50%反对
中国零担物流首选品牌 广告广告

相关推荐

最新评论

查看更多精彩评论>

68