预制菜能打破叮咚买菜的前置仓亏损“魔咒”吗?

九州物流网2023-06-12

  最近,有关“叮咚买菜即将退出川渝地区”的帖子在各大社交平台流传。叮咚买菜官方也给出了回应:“由于运营战略调整,川渝地区即将停止服务。”此时,距离叮咚买菜进入成都市场不过两年。

  此次,非叮咚买菜第一次“战略性撤退”,多少也让业界担忧它会重蹈每日优鲜的覆辙。毕竟2022年5月时,叮咚买菜就停止了安徽宣城、滁州等地的服务,更早时间则从福建厦门、广东珠海等地撤出。截至目前,全国范围内叮咚买菜正常运营的城市有25个。

  今年以来,在美团、拼多多等互联网巨头,还有沃尔玛、大润发等各大连锁商超的混战下,各大生鲜电商平台都有不同程度的战略调整与撤退。这意味着生鲜电商在经过几轮洗牌后,进入到白热化阶段。收缩还是扩张?前置仓能否盈利?争论仍在持续。

  1、

  生鲜电商的“魔咒”难打破

  在叮咚买菜最新发布的2023年第一季度财报中,其GMV和营收下滑明显。其中,2023年Q1叮咚买菜GMV为54.52亿元,同比下降6.8%;总营收49.98亿元,同比下降8.2%。

  关于此次业绩下滑的原因,叮咚买菜解释称,主要归咎于三个方面:疫情结束,2023年第一季度消费需求下降,相比之下2022年第一季度的消费需求过高;其次,受到 2022年撤出多个城市的不利影响;另外,减少使用补贴和折扣价格,导致GMV下降。

  承压之下,叮咚买菜与其他大厂一样,开始降本增效。今年第一季度,叮咚买菜总运营成本和费用为50.433亿元,同比下降14.4%。因此,5月22日,叮咚买菜在App首页发布公告称,对川渝地区前置仓的运营进行调整,相关站点将停止配送服务。


  值得关注的是,2022年以来,叮咚买菜已撤出厦门、珠海、天津、中山、滁州、廊坊、唐山等多个城市。根据《IT时报》报道,此次撤离成都后,部分员工在离开时没有拿到补偿。

  “我们内部很早就传开了将要撤离的小道消息。”叮咚买菜川渝地区正式员工陈启告诉《IT时报》记者,由于做足了心理准备,看到正式撤离的公告时,自己并没有感到意外。公司为正式员工提供了去其他城市的就业机会,如不愿意调离可以申请自行离职,并未提到赔偿事宜。

  其实,叮咚买菜在近几年一直处于亏损状态。从2019年到2022年叮咚买菜净亏损分别为18.73亿元、31.77亿元、64.3亿元、8.14亿元。也就是说,这四年叮咚买菜累计亏损超123亿元。

  2022年第四季度,叮咚好不容易迎来首次季度盈利,但在2023年第一季度,又陷入了亏损。2023年第一季度,叮咚买菜净亏损5240万元,2022年同期净亏损4.774亿元。


  此次撤城背后,不仅是叮咚买菜对于降本增效的考虑,更让备受争议的前置仓模式再次被搬上台面探讨。

  在销售环节,为确保产品能以最快、最新鲜、最小损耗率送到消费者手中,叮咚买菜选择搭建遍布城市内的微型站点,以及独立自营的骑手队伍,大幅提升生鲜最后一公里的配送效率。

  前置仓的优势,在于复购率高、规模大,确实是解决生鲜保存、冷链物流成本等痛点的有效途径。

  每日优鲜刚提出前置仓模式时,就获得腾讯、广信资本、元璟资本等诸多投资方的青睐。

  但前置仓模式的弊端也不容忽视,自建仓储造成的履约成本高,毛利率低,以及产品交付和仓库运营有关的费用问题,一直难以缓解。每日优鲜创始人徐正曾也用“撅着屁股捡钢镚”来形容前置仓模式。

  因此,前置仓模式的生鲜电商品牌,长期处于亏损烧钱阶段。据统计,在国内生鲜电商领域中,88%的生鲜电商企业亏损,仅有4%的企业营收持平,只有1%的企业实现盈利。

  在每日优鲜倒下后,除了叮咚买菜备受瞩目,还有前置仓老玩家扑扑超市,新入局前置仓的玩家美团优选。

  2、

  前置仓也有地域“魔咒”

  早在2021年秋天,看中华南地区的叮咚买菜在厦门布局了30个前置仓,但很快又在2022年10月退出了厦门。在叮咚放弃华南地区时,华南就加速被美团、朴朴等对手渗透。

  此次撤离成都的叮咚买菜,目前仅保留了26座运营城市,相较于2021年的巅峰时期少了11座城市。撤离了华北、华南区域的叮咚买菜,选择退守大本营华东区域。

  而叮咚前脚刚走,朴朴就尝试加大马力布局成都。有成都的用户向鲸商表示,近两年地铁的宣传语已经是“朴朴三十分钟快速超市提醒您”。并且近期朴朴的广告也很快就投放到多个小区门口。但有成都用户发现自己所处的区域不属于配送范围。

  没有大厂背景还采用前置仓模式的扑扑超市,自2016年成立以来经过了七轮融资,在全国拥有超300个前置仓。目前,朴朴超市的扩张仍主打稳中求进。

  据媒体报道,从福建起家的朴朴,仅福州一市,朴朴就以约70%的市场渗透率,超越了渗透率约50%的永辉生活,数据显示,福州永辉到家的单量约3.4万-4万单/天,而朴朴的订单量约6-8万单/天。

  朴朴虽未大面积尝试华东地区,但其应该不甘心只做华南地区。只是由于复杂的供应链、不同供应商利益纠纷、城市地推效果不同、品牌知名度、骑手配送服务等问题,福州样本暂时无法在华东等地复制。加上朴朴超市长期以“天天低价”的噱头吸引消费者,就无法做高溢价的品牌,冲击一线城市也会更有负担。

  反之,叮咚买菜选择在一线和部分二线城市扩充前置仓模式,就是看中这些城市年轻消费者多、消费能力强、消费需求旺盛、生活节奏快等特点,即时零售刚好符合这部分消费需求。


  除了叮咚买菜和朴朴超市,遍布全国的美团去年开始加大“闪电仓”(即美团前置仓)的招商力度,即由商家建仓,美团专注于帮助商家线上经营,为用户提供更丰富的产品、更精准的服务,以及履约配送服务。

  美团闪电仓只做美团线上外卖业务(并非生鲜主营品类),但本质与其他前置仓模式一样,需要持续稳定的线上单量,才能盈利。

  不过美团闪电仓“背靠大树好乘凉”,且以华北地区为主战场,哪怕需要烧钱,也有美团可以背书。

  而包括美团在内,所有尝试前置仓模式的生鲜电商平台,想要盈利,无非三个方向:一是增加订单量,覆盖边际效益;二是选择人流量大,收入水平高,年轻人多的城市,仓点的“有效”密度;三是提高复购与客单价。

  早前,盒马也曾尝试过前置仓模式,失败后转为仓店一体模式。盒马CEO侯毅还曾表示,“前置仓是伪命题,客单价上不去、损耗率下不来、毛利率难保证。”

  总而言之,回到主角叮咚买菜上,其正在节衣缩食,美团和朴朴等企业“趁虚而入”,通过加大投入、积极开仓等方式,抢夺华东市场。

  腹背受敌的叮咚买菜,不愿再贸然进攻多地,前置仓模式烧钱才能盈利的问题,正是叮咚进退两难的核心。

  仅节流还不够,开源与转型,似乎更适合当前的叮咚买菜。

  3、

  前置仓的窟窿,预制菜还不够填

  在开源层面,叮咚买菜把第二增长曲线的盈利目标放在了自有品牌和预制菜上。

  过去几年,叮咚买菜已推出“拳击虾”、“叮咚大满冠”、“蔡长青”、“保萝工坊”等多个自有预制菜品牌。主打小龙虾预制菜、火锅预制菜、家常卤味预制菜、预制烘焙等产品。

  今年2月,叮咚买菜还在供应商生态峰会上宣布,平台预制菜目标规模将达到50亿元销售额,并面向全行业招募“预制菜合伙人”。可以看出,叮咚买菜在给前置仓减负,增加预制菜投入。

  在叮咚买菜2023年一季度财报中,以预制菜为主的自有品牌商品已经占叮咚买菜整体GMV 的19%,其中自有品牌的用户渗透率已经提升至70%以上,自主品牌“蔡长青”目前月销量已经超过7000万。

  梁昌霖也表示,预制菜板块目前是盈利的,并且随着预制菜板块规模的扩大、经验的增长以及供应链的完善,盈利能力会越来越强,“希望我们不但能够成为最大的预制菜公司,也能够成为最赚钱的预制菜公司。”

  理想很丰满,现实中的叮咚吗菜仍需努力。

  毕竟在预制菜赛道,还有盒马、钱大妈、多多买菜等巨头环伺。

  盒马早在2017年就切入预制菜赛道,截至今年5月,盒马全渠道预制菜品类月均在售达到1000多种。今年年初,盒马把自有品牌、预制菜和大进口部门新增为了一级部门。综合来看,在预制菜品类和资历上,盒马要略胜于叮咚买菜。

  美团买菜也表示将不断加强与全国更多预制菜龙头品牌合作,深入开发定制商品,优化供应链,丰富平台的预制菜产品生态。

  不过,现在的预制菜还处于初期的混战阶段,不能妄下定论。

  另一方面,叮咚买菜已对供应链环节进行多年探索,倘若转型供应链公司,做好上游货物,以及下游品牌建设,招商加盟,或许也是一条出路。拥有多年供应链管理经验的锅圈就是如此,通过加盟不断扩大版图。

  对叮咚买菜来说,目前的前置仓业务不容乐观,预制菜这条后路已有了基本盘,还需深挖。接下来,如何获得更广泛的用户,弥补前置仓的窟窿,扩大订单量,持续降本增效,则是一场长期的拉锯战。

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